<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指，上调小米集团(01810)目标价35%，从26港元升至35港元。维持「增持」评级。该公司仍是大摩的大中华科技硬件行业首选。
大摩认爲，小米来自电动车业务的潜在价值更高，也能看到在智能手机以及AIoT方面更多积极发展，因此上调目标价。
大摩指，将2025、2026年电动车销量预测从23万、35万辆，提高到26万、40万辆，同时保持毛利率预测不变在20%、22%，对该业务潜在估值从1200亿元人民币上升至1700亿元人民币因此，2024-2026年累计汽车毛利预测，从349亿元人民币增加至393亿元人民币。
大摩称，原预计小米2024年第三季盈利按季下降，因爲智能手机毛利率随著组件成本的上升而收缩。不过最近AIoT的强势表现让大摩相信公司收入可能好於预期。因此上调对小米第三季盈测20%。另上调2024年盈利预测8%及2025年盈利预测15%。（JJ）
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